— панель счетов предназначена для выбора набора счетов, по которым в дальнейшем будут строиться пользовательские отчеты

Ограничение данных производится посредством выбора комбинации точек навигационной панели, ограничивающих требуемое множество счетов. Состав счетов на панели ограничен счетами, на которые пользователю предоставлены права на просмотр и редактирование. Как следствие, пользователь не может получить отчет по счетам, недоступным для него.

Вызов виджета с счетами осуществляется по кнопке в нижней части Панели быстрого доступа.


Структура навигационной панели

Все счета панели отображаются в формате вкладок, которые дают возможность структурировать счета в соответствии с вашими потребностями. Каждая вкладка имеет уникальный вид, позволяющий организовать счета так, как это требуется в каждом конкретном случае.

Панель счетов содержит следующие вкладки:

  1. Navigator — дерево счетов, построенное по параметрам, описывающим счет — тип счета, класс счета, ЦФУ счета, портфель, клиент, тип договора и многие другие параметры. Пользователь может настроить иерархию параметров счетов в соответствии со своими предпочтениями или конкретной задачей.
  2. Accounts — список счетов по их принадлежности к тому или иному подразделению банка (группе подразделений) или их портфелям.
  3. Folders — предназначена для формирования папок, наполнение которых счетами может быть произвольным. 


Вкладка Navigator

Структура вкладки представляет собой дерево, сформированное из торговых и расчетных счетов.

Иерархия по умолчанию строится по параметрам: Класс счета → Тип счета → Клиент/Корреспондент → Актив/Пассив. Глубину дерева и порядок "ветвей", при необходимости, пользователь может настроить по своим требованиям. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Нажать на иконку "шестеренка" напротив заголовка
  2. В появившемся модальном окне, переместите компоненты:
    1. ← Справа налево для добавления шага иерархии:
    2. → Слева направо для удаления шага из иерархии:
    3. И для изменения порядка дерева двигайте компоненты по вертикали в левой колонке «Selected»
  3. Все изменения сохранятся автоматически.


Вкладка Accounts

На данной вкладке счета организованы в виде плоского списка, отображающая все счета, к которым у пользователя есть доступ.

На вкладке есть возможность быстрого поиска нужного счёта по его названию. Просто начните вводить наименование, и система покажет все счета с совпадающими символами


Вкладка Folders

Данная панель позволяет создавать собственные группы счетов и объединять их в папки. При этом один и тот же счет можно сгруппировать одновременно в нескольких папках. 

Создание папки

Функция создания новой папки осуществляется через кнопку , расположенную в верхней части панели на вкладках: «Navigator» и «Accounts». 

Чтобы создать папку, необходимо:

  1. Выбрать нужный счет или несколько счетов на одной из выше указанных вкладок;
  2. Вызвать форму создания папки по кнопке

  3. Поставить флажок напротив команды «Create new folder» и вписать название;

    Называйте папки уникальными именами для наиболее удачной идентификации

  4. Нажмите кнопку  ADD и ваша новая папка отобразится на вкладке «Folders».

Включение счетов в сохраненные папки

Для того, чтобы добавить счета в уже созданную папку необходимо:

  1. Выбрать нужный счет или несколько счетов;
  2. Вызвать форму создания папки по кнопке;
  3. Выбрать «Choose folder» в появившейся форме;
  4. Выберите необходимую папку из списка;
  5. Нажмите кнопку  ADD и счета добавятся в выбранную папку.

Удаление папки

У пользователя также есть возможность удаления своих папок, для этого:

  1. Необходимо выбрать папку на вкладке «Folders»
  2. Нажмите на кнопку в верхней части панели