История страницы

Ограничение данных производится посредством выбора комбинации точек навигационной панели, ограничивающих требуемое множество счетов. Состав счетов на панели ограничен счетами, на которые пользователю предоставлены права на просмотр и редактирование. Как следствие, пользователь не может получить отчет по счетам, недоступным для него.

Вызов панели виджета с счетами осуществляется по кнопке в нижней части Панели быстрого доступа.

Структура навигационной панели

Все счета панели отображаются в формате вкладок, которые дают возможность структурировать счета в соответствии с вашими потребностями. Каждая вкладка имеет уникальный вид, позволяющий организовать счета так, как это требуется в каждом конкретном случае.

Панель счетов содержит следующие вкладки:

1. Navigator — дерево счетов, построенное по параметрам, описывающим счет — тип счета, класс счета, ЦФУ счета, портфель, клиент, тип договора и многие другие параметры. Пользователь может настроить иерархию параметров счетов в соответствии со своими предпочтениями или конкретной задачей.
   
2. Accounts — список счетов по их принадлежности к тому или иному подразделению банка (группе подразделений) или их портфелям.
   
3. Folders — предназначена для формирования папок, наполнение которых счетами может быть произвольным. 

Вкладка Navigator

Структура вкладки представляет собой дерево, сформированное из торговых и расчетных счетов.

Иерархия по умолчанию строится по параметрам: Класс счета → Тип счета → Клиент/Корреспондент → Актив/Пассив. Глубину дерева и порядок "ветвей", при необходимости, пользователь может настроить по своим требованиям. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на иконку "шестеренка" напротив заголовка
2. В появившемся модальном окне, переместите компоненты:
   1. ← Справа налево для добавления шага иерархии:
   2. → Слева направо для удаления шага из иерархии:
   3. И для изменения порядка дерева двигайте компоненты по вертикали в левой колонке «Selected»
3. Все изменения сохранятся автоматически.

Вкладка Accounts

На данной вкладке счета организованы в виде плоского списка, отображающая все счета, к которым у пользователя есть доступ.

Вкладка Folders

Данная панель позволяет создавать собственные группы счетов и объединять их в папки. При этом один и тот же счет можно сгруппировать одновременно в нескольких папках. 

Создание папки

Функция создания новой папки осуществляется через кнопку , расположенную в верхней части панели на вкладках: «Navigator» и «Accounts». 

Чтобы создать папку, необходимо:

1. Выбрать нужный счет или несколько счетов на одной из выше указанных вкладок;
2. Вызвать форму создания папки по кнопке

3. Поставить флажок напротив команды «Create new folder» и вписать название;

   Подсказка
   Называйте папки уникальными именами для наиболее удачной идентификации

   
   

4. Нажмите кнопку 

   Статус
   colour Yellow title Add

   и ваша новая папка отобразится на вкладке «Folders».

Включение счетов в сохраненные папки

Для того, чтобы добавить счета в уже созданную папку необходимо:

1. Выбрать нужный счет или несколько счетов;
2. Вызвать форму создания папки по кнопке;
3. Выбрать «Choose folder» в появившейся форме;
4. Выберите необходимую папку из списка;
5. Нажмите кнопку 

   Статус
   colour Yellow title Add

   и счета добавятся в выбранную папку.

Удаление папки

У пользователя также есть возможность удаления своих папок, для этого:

1. Необходимо выбрать папку на вкладке «Folders»
2. Нажмите на кнопку в верхней части панели