Страница My Requests предназначена для ведения переговоров с контрагентами или клиентами и заключения сделок |
Карточка переговоров состоит из следующих параметров:
Активные переговоры
Для управления переговорами из списка, необходимо открыть опциональное меню в правой части карточки.
Параметры управления:
В завершенный переговорах справа размещена кнопка закрытия, которая переводит выбранные переговоры в архив на вкладку "Archive"
На вкладке "My Requests" в нижней части панели списка переговоров размещена зона входящих звонков (Waiting for accept). Она по умолчанию скрыта и отображается при поступлении входящего звонка.
На скриншоте отображен входящий звонок от ALFA на RUB 5 TOM.
Для приема звонка требуется нажать кнопку или нажать комбинацию клавиш + . После этого звонок переместится наверх.
Групповой звонок
Если вы хотите позвонить конкретному сотруднику (нескольким сотрудникам) контрагента, выберите сотрудников в списке "Add Parties' Users".
Имена сотрудников вашей организации отображаются лейблами нейтрального цвета, а сотрудники вашего контрагента акцентным.
Один звонок → несколько переговоров
Будет доступно в релизе 7.3
Возможность с одного клика создать несколько переговоров с разными контрагентами.
Для этого вам нужно добавить в поле "Request To" несколько контрагентов. При этом в селекте "Add Parties' Users" будут выводиться сотрудники всех выбранных организаций.
После нажатия кнопки "New 4 Call", где 4 - это кол-во создаваемых переговоров.
ВНИМАНИЕ! При добавлении нескольких контрагентов в форме создадутся несколько чатов, не 1 с несколькими группами. Как это работает, пример: → Создается 3 карточки переговоров в списке:
|
Увидите входящий звонок в списке ваших переговоров, в его нижней части. Кроме этого, вы увидите системное уведомление о входящем звонке.
Сообщения содержат информацию о звонящем и текст его сообщения.
Настройка уведомлений описана на страннице RuTerminal. Настройка уведомлений |
Для приема звонка
Переговоры проводятся на правой панели экрана My Requests.
В нижней части экрана размещено поле для ввода текста ваших сообщений.
Сообщение каждого участника начинается с заголовка, в котором отображается код его организации и его имя.
Код и имена пользователей выделяются цветом:
Перед каждым сообщением указано время его отправки. Время указывается в вашей временной зоне.
Отправка сообщения
Для отправки сообщения введите его в поле Message. В подсказе к полю указан код вашего контрагента.
Для отправки сообщения введите его текст и нажмите кнопку ENTER.
Перевод строки внутри поля: кнопки +
Ответ на сообщение
Для ответа на сообщение выберите его в переписке.
Затем
После этого сообщение будет процитировано и отображено над полем ввода текста
Нажмите или кнопку Отправить.
После отправки сообщения цитата будет отображена в тесте переговоров, как показано на рисунке справа.
Управление переговорами
Над полем ввода сообщения размещены кнопки управления беседой:
Параметры сделки могут быть определены из текста переговоров.
На данный момент определяет направление сделки и тип процентной ставки для депозитных сделок.
Подробная информация представлена в таблице:
Продукт | BUY | SELL |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В дополнение к первой строке |
|
|
Также существует возможность определять Клиринговый центр из переговоров, для этого необходимо указать CLEARING и далее код клирингового центра. Например: CLEARING CPCL
.
В переговорах существует возможность выводить в переговоры параметры сделки, для этого необходимо
Для вывода информации с параметрами сделки необходимо, справа, на форме сделки нажать на кнопку Confirm –
Пример вывода информации по конверсионной сделке
Для добавления аббревиатуры нажмите иконку и выберите команду ADD ABBREVIATION
Для указания платежной инструкции по AZN введите три символа (как на рисунке ниже) и в поле Enter you phrase введите платежную инструкцию, и нажмите кнопку Save.
Теперь при вводе в переговорах фразы azn или AZN в переговоры будет отправлен текст, содержащий ваши платежные инструкции по азербайджанскому манату.
MY AZN TO БАНК ВТБ (ПАО) SWIFT VTBRRUMM, account 30109944655550000004 Банк-посредник: ОАО «Банк ВТБ (Азербайджан)», г. Баку, Республика Азербайджан, SWIFT VTBAAZ22, IBAN AZ38VTBA03501501103525AZN001